Agroéquipements : Une année de croissance pour 2021 mais une tension sur la supply chain nourrit l’incertitude pour 2022

D’après l’enquête de conjoncture d’Axema menée en septembre 2021, 90% des industriels et importateurs de matériels agricoles déclarent avoir un carnet de commandes bon, voire très bon pour la fin d’année 2021 et le premier semestre 2022, portant le marché entre 6,5 et 6,7 milliards d’euros. Cependant, les fabricants et importateurs de matériel agricole s’attendent à un ralentissement de la conjoncture des agroéquipements dans le courant du deuxième semestre 2022.

Dans un premier temps, la fin de l’effet «plan de relance», qui a accéléré les prises de commandes à partir de mai 2021 devrait marquer un contrecoup mécanique, explique Axema. 2022 pourrait ainsi marquer la fin d’un cycle haussier d’investissement qui dure depuis mi-2017. «Le marché devrait arriver à une stabilisation en valeur sur 2022, principalement grâce à un bon premier semestre pour lequel les commandes sont déjà remplies. L’incertitude sur l’évolution des cours agricoles, les politiques publiques et les récoltes de 2022 seront autant de facteurs à même d’affecter l’évolution du marché sans oublier l’allongement prononcé des délais de livraison qui pourrait pénaliser le chiffre d’affaires sur le deuxième semestre 2022», commente le syndicat français.

La profession face à des difficultés d’approvisionnement

En effet, malgré le dynamisme de la demande en agroéquipements en France et à l’international, la profession fait face comme le reste des industriels à des difficultés d’approvisionnement. La pénurie de composants, la hausse du prix des matières premières et le coût du transport impactent directement les capacités de production et les marges des constructeurs. 83% des dirigeants interrogés ont dû rallonger leurs délais de livraison, en moyenne de 8 semaines, tout en cherchant à limiter les effets négatifs pour les clients finaux (mise à disposition d’équipements de substitution, livraison de matériels partiellement finis, modification des spécifications des matériels, etc.). La pression sur la chaîne d’approvisionnement augmente aussi le coût de production, et 96% des entreprises interrogées ne le répercutent qu’en partie sur le prix de vente.

«Dans ce contexte, les acteurs industriels de l’agroéquipement alertent quant au besoin d’assouplir les quotas et taxes d’importation sur l’acier, et félicitent la décision d’allonger le délai pour les demandes de subventions déposées par les agriculteurs auprès de France Agrimer dans le cadre du plan de relance», souligne le syndicat français des acteurs industriels de la filière des Agroéquipements et de l’agroenvironnement. Pour rappel, Axema rassemble 240 constructeurs français et importateurs de matériels agricoles des différentes filières de la production agricole, végétale et animale, ainsi que les producteurs et importateurs de matériels pour l’entretien des espaces verts.

*La note de conjoncture AXEMA est réalisée sur la base des données des résultats de conjoncture à partir des données officielles (INSEE, AGRESTE) et des résultats des entreprises à partir des bilans des adhérents, et résultats de l’enquête de conjoncture. Les résultats de l’enquête annuelle de conjoncture réalisée en septembre 2021 auprès des dirigeants d’entreprises spécialisées dans la fabrication et l’importation de machines agricoles et d’entretien des espaces verts en France.